Krav for Telavox-appen i Salesforce
- Telavox CRM-integreringstillegg.
- Salesforce Enterprise Edition med Lightning-apper.
- Lese- og skrivetilgang til: Account, Case, Contact, Lead, Task-objekter.
Installer fra AppExchange
- Finn Telavox-appen i Salesforce AppExchange.
- Trykk på «Get It Now» og følg instruksjonene.
- Logg på med dine Salesforce-opplysninger når du blir bedt om det.
Konfigurer brukere
- Naviger til Innstillinger –> Callcenter –> Callcenter.
- Velg Telavox CTI og klikk på «Administrer brukere».
- Legg til ønskede brukere og klikk på «Legg til i Callcenter».
Legg til CTI i Salesforce-appen
- Gå til Innstillinger –> Appbehandling.
- Velg og rediger en Lightning-app.
- Under Verktøy (kun desktop), klikk på «Legg til verktøy» –> «Åpne CTI Softphone».
- Gi den et navn (f.eks. «Telavox») og lagre.
Krav til kontaktoppslag i Telavox
- Telavox Contact Lookup-tillegg.
- For å komme i gang med kontaktoppslag, må du forsikre deg om at kontoen du bruker har API-tilgang.
Installere kontaktoppslag
- Installer Salesforce Contact Lookup i Telavox adminportal (App Directory).
- Fyll inn dine Salesforce-innloggingsdetaljer.
- Trykk på «start integrering».
Legge til kontaktoppslag for brukere
- I Telavox-administratorportalen navigerer du til Users -> Call Widgets.
- Velg de brukerne som skal ha kontaktoppslag.
- Klikk på «Legg til» i delen til høyre.
- Velg Salesforce Lookup Widget.
Annen informasjon
For at kontaktoppslag skal fungere korrekt, må alle telefonnumre i CRM-systemet være lagret i E164-format. Numre i dette formatet starter med «+» etterfulgt av landskoden. Numrene må ikke inneholde spesialtegn som mellomrom, parenteser eller bindestreker. Her er et eksempel på et gyldig nummer: +46123123123
